[타임라인 및 주요 내용]
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00:00 ~ 01:11 | 오늘 영상 주요 주제
코스피·코스닥 순환매 전략
CoreWeave 실적과 GPU 임대료
Lumentum 실적과 광통신 성장
멤버십 가격 안내
01:11 ~ 04:26 | 코스피·코스닥 순환매 전략
채권 매수용 현금 10% 유지
삼성전자·SK하이닉스 반등 확인
악재에는 둔감, 호재에는 민감한 시장
코스피 6,600 부근 트레이딩 물량 익절
일부 자금 코스닥으로 이동
변동성 하락으로 안정적 반등 기대
코스피 7,000~7,500p 상승 가능성
04:26 ~ 11:42 | CoreWeave와 GPU 임대료
5년 장기계약 → 2년 단기계약도 대출 가능
구형 GPU까지 높은 수요와 수익성 유지
단기계약 기반 대출로 AI 투자 레버리지 확대
재계약 실패 시 네오클라우드·은행 리스크 확대
GPU 임대료가 AI 투자 사이클의 핵심 지표
임대료 하락 → 대출 축소 → AI CAPEX 둔화 가능성
11:42 ~ 18:49 | Lumentum과 광통신 투자 사이클
AI 네트워크 800G → 1.6T 전환 가속
속도 증가에 따른 전력손실 문제가 핵심
전기신호 → 광통신 전환 필요성 확대
Pluggable → NPO → CPO로 기술 발전
광통신 시장 성장 속도가 예상보다 빠름
광통신·통신·Physical AI로 순환매 확산 가능성
급등 추격보다 20~30% 조정 시 매수 전략
CPI·10년물 금리·데이터센터 투자 중단 이슈 점검
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2026-08-12 16:42